深志找回了自己成為怪物之前的記憶。他在直播中開始講述自己的過去。120年前，有一個出生于貧苦農(nóng)家的男人，他叫山部呼六。呼六就是深志研變成怪物前的身份。他夢想成為一名醫(yī)生，通過自學獲得了醫(yī)生資格。在從醫(yī)過程中，呼六為了斬斷疾病的根源，決定學習細菌學，于是來到富岳傳染病研究所，想拜一直鉆研細菌學的醫(yī)學博士深志研太郎為師。研太郞性格古怪，最討厭與人打交道。他收下了呼六，讓他在研究所里照料住院的患者。呼六想找新鮮蔬菜給患者們吃，于是考慮借研究所周圍的農(nóng)田種菜。他去拜訪農(nóng)田的主人，認識了地主的女兒佐紀。佐紀就是津輕的祖先。佐紀聽說呼六要租借農(nóng)田后，告知自己的父親反對在這里建傳染病研究所，所以他不會借地給呼六。然而，呼六的熱情打動了佐紀，他們一起說服了佐紀的父親。呼六在田里耕作時，佐紀也來幫忙，二人漸漸相愛了。另一方面，研太郎在森林深處秘密做試驗，他收集了世界上的菌類，培養(yǎng)并使之雜交，想創(chuàng)造出新型菌類。這是有關(guān)長生不老的研究，他堅信會有一種細菌能令人類的細胞永生。討厭人類而又陰郁的研太郎讓佐紀擔心，她開始接近研太郎。研太郎與溫柔的佐紀接觸后，向她打開了心扉。