本田天佑(劉子豪 飾)為查出割下日兵頭顱人的線索，悄悄來到漢奸一撮毛辦公室，一撮毛渾然不知，險些招致殺身之禍。

戴翰林派游擊隊員小高打探完顏家族墓地與守陵人的情況，并要其繼續(xù)尋找"同室操戈"同志妹妹的下落。小高沒能打探到有關墓地與守陵人任何線索，卻帶回大漢奸賈志與日本人合作重開兵工廠的消息。

行動毫無進展，小分隊連連損失，顧玉明(海頓 飾)與多名隊員染上重疾。顧玉明的的心情異常壓抑。恍惚中，他回憶著上級為了掩護他而壯烈犧牲的情景，一時間百感交集。原來他就是"同室操戈"。

祝新華讓胡彪給上峰發(fā)了幾次電報，卻絲毫沒有回音。面對小分隊隊員不斷被傳染性疾病擊倒，祝新華決定冒險搶奪日軍的醫(yī)藥物資。祝新華、顧玉明精心布置伏擊日軍運輸醫(yī)療用品的隊伍，顧玉明抱病參加。眼看大功即將告成，豈料半路殺出一支不明身份的隊伍，將藥品全部搶走。小分隊員將矛頭指向八路軍游擊隊，如此搶奪藥品太不仗義。顧玉明敏銳地發(fā)現(xiàn)了蹊蹺之處，但卻難以證明非八路軍游擊隊所為。

其實，這伙不明身份的隊伍是一群土匪，大當家的叫陸云龍。原來土匪也感染流行性疾病，包括陸云龍的愛妻桃花。

徐艷秋(王佳佳 飾)女扮男裝進入臨汝打聽顧玉明妹妹的消息，不曾想被招不到工人的賈志連哄帶騙地招進了兵工廠。

戴翰林給小分隊送藥，卻被祝新華調(diào)侃為玩流氓假仗義。戴翰林再三解釋，祝新華等人才知曉是土匪陸云龍所為。戴翰林告知祝新華，大漢奸賈志與日本人合作重開兵工廠，一旦機器開始運轉(zhuǎn)，大批槍彈生產(chǎn)出來，將會造成極大的危害。戴翰林希望與小分隊聯(lián)手，端掉這個兵工廠。顧玉明提出假扮日商，深入臨汝，收掉兵工廠。