一個(gè)叫 Alvarr的warlock救了成為孤兒的Mordred，他相信Mordred可以駕馭the Crystal of Neahtid，于是就找到了Morgana，讓她偷出了水晶。Arthur找回了水晶抓到了Alvarr，Morgana暗中放了Alvarr并與Uthur決裂。當(dāng)然Merlin也擁有駕馭水晶的能力，于是他看到了讓他無法承受的未來。