石墨(張嘉譯 飾)和 棲霞(王海燕 飾)為了穩(wěn)定陸鳴的情緒，和兒子在一起看著高爾夫的節(jié)目。這時(shí)櫻子(付枚 飾)打來(lái)了電話，石墨還是叮囑不要告訴別人電話和地址，棲霞則關(guān)心櫻子的身體不讓她去打工。等陸鳴拿著電話上樓和櫻子通話后，棲霞讓石墨離開。石墨只好離開家回公司。

陸鳴在電話里要櫻子暑假回來(lái)學(xué)滑翔傘，學(xué)費(fèi)由他打工來(lái)賺。櫻子當(dāng)然不會(huì)同意。陸鳴吃了齊大為好幾頓飯，自然要為齊大為美言幾句。櫻子在掛了電話后，陷入深思。

石墨開車送陸鳴到高爾夫球場(chǎng)，臨離開時(shí)特意關(guān)照陸鳴不要把櫻子的地址告訴齊大為。等石墨走后，陸鳴請(qǐng)齊大為幫忙，讓他在練習(xí)打高爾夫球之余當(dāng)球童打工賺錢。齊大為很為難。但陸鳴又拿櫻子的照片出來(lái)要挾，大為只好同意。

齊大為的父母請(qǐng)陸鳴吃飯。齊父話不多，只問(wèn)了些陸鳴家里的情況。齊母則和善很多。原來(lái)齊父只是大為的養(yǎng)父，和大為生父是拜把兄弟，大為隨的是生父的姓。大為對(duì)自己的生父沒(méi)什么印象，卻從小對(duì)生父的拜把兄弟很有好感。后來(lái)齊父與齊母也是他一手撮合的。

石墨一直在黑子(曲高位 飾)租的小院門口蹲守，只是小院大門一直緊閉著。棲霞打來(lái)電話說(shuō)有聚會(huì)，正說(shuō)著一輛出租車停在了小院門口，那女人出門上了車。石墨急忙掛斷電話，開車跟了上去。那女人來(lái)到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)王春石的肉攤前。王春石竟然認(rèn)識(shí)她，開口就叫了聲“二紅姐”。這位二紅姐似乎很關(guān)心王春石的媳婦，想叫他媳婦出來(lái)跟著她跑買賣。王春石尷尬的笑了笑，用呆在家里踏實(shí)為借口婉拒了。二紅在肉攤吃過(guò)飯后，又來(lái)到一個(gè)商業(yè)區(qū)。石墨就跟著她在商業(yè)區(qū)里轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去。二紅察覺(jué)到了有人在跟蹤，但也沒(méi)打算回避，仍在四處轉(zhuǎn)悠。這時(shí)石墨看到了呂新巖(孫浩 飾)，二紅上前與呂新巖打了個(gè)招呼，好像兩人認(rèn)識(shí)。

第二天，二紅又來(lái)到了呂新巖的節(jié)目現(xiàn)常呂新巖正在為電視臺(tái)做外景節(jié)目，二紅上前向他詢問(wèn)一個(gè)叫小暖的孩子情況。石墨在不遠(yuǎn)處盯著。文佳正在調(diào)試攝像機(jī)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了石墨，趕快告訴了在現(xiàn)場(chǎng)策劃的棲霞。棲霞也很奇怪，到石墨身邊問(wèn)他來(lái)做什么。石墨隨口應(yīng)付著，看到二紅離開，他也馬上離開了節(jié)目現(xiàn)常

二紅到節(jié)目現(xiàn)場(chǎng)的事很蹊蹺，響晴認(rèn)為可能就是沖著石墨來(lái)的。響晴還調(diào)查了大哥照片上的孩子，他并不在國(guó)內(nèi)，而是一直在緬甸。對(duì)石墨懷疑黑子死亡有可疑的猜測(cè)，響晴也根據(jù)警方調(diào)查報(bào)告確認(rèn)是屬于操作失當(dāng)，不屬于他殺。石墨總在疑神疑鬼，這讓響晴感覺(jué)吃不消了。

海鷗的客棧終于開張。響晴和也屏打算出錢，算做是入股。忠實(shí)聽到后愿意把客棧讓給海鷗和響晴，而響晴拿出來(lái)的錢還給石墨。這樣一說(shuō)，多少讓大家有些尷尬。石墨知道大哥在櫻子的事上，還在生自己的氣。

石墨公司的一個(gè)司機(jī)得到消息，二紅正抱著一個(gè)孩子在長(zhǎng)途汽車站準(zhǔn)備去香坊。石墨趕緊到了長(zhǎng)途車站，看到二紅正抱著孩子坐在去香坊的長(zhǎng)途車上，就不動(dòng)聲色的上了車。等車開到一段山路的路邊停車場(chǎng)，二紅下了車。石墨為了不讓二紅起疑，等車開了百余米后再下了車，卻來(lái)晚一步。二紅剛上了停在路邊的面包車，幾輛埋伏在附近的警車就呼嘯而至。幾名便衣沖上面包車，控制住車?yán)锶藛T后，面包車在警車的押送下離開。石墨遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看著，當(dāng)場(chǎng)愣祝沒(méi)想到線索就這么沒(méi)了，而且還是自己人造成的。

棲霞病愈后復(fù)出，與呂新巖拍檔的節(jié)目很受歡迎。石墨用感謝呂新巖幫忙找陸鳴為借口，請(qǐng)他吃飯。寒暄幾句后，石墨不經(jīng)意的問(wèn)呂新巖是否認(rèn)識(shí)二紅。聽到呂新巖說(shuō)不認(rèn)識(shí)后，石墨也沒(méi)再多問(wèn)，轉(zhuǎn)而想請(qǐng)呂新巖幫忙介紹自己與緝毒警鄭元紅(李洪濤 飾)認(rèn)識(shí)。

在呂新巖的安排下，石墨見到了大名鼎鼎的緝毒隊(duì)長(zhǎng)鄭元紅。