春節(jié)當(dāng)日，馬友誼(陳銳 飾)約 秦天亮(胡軍 飾)吃飯， 李荷(趙子惠 飾)做了一大桌子菜，三人舉杯共同慶賀。馬友誼故意提起梁晴(肖肖 飾)，話里有話，秦天亮沉著應(yīng)對(duì)。大家喝了一杯接一杯，仿佛之前的誤會(huì)都沒(méi)有發(fā)生過(guò)一樣。而在小島上，梁晴帶著小天與姑媽一起過(guò)年，幾人談起秦天亮，氣氛略有些沉悶。秦天亮喝多了，倒在桌子上，李荷和馬友誼正準(zhǔn)備扶他回家，卻沒(méi)找到他的鑰匙。馬友誼決定讓秦天亮在李荷家住一晚上，李荷答應(yīng)，將秦天亮拖到床上，照顧了他一晚。第二天早上，秦天亮醒了，發(fā)現(xiàn)李荷一個(gè)人趴在桌子上睡著了。他將李荷叫醒，表示自己對(duì)昨天晚上的事情都毫無(wú)映像了，問(wèn)李荷自己昨天有沒(méi)有說(shuō)什么話，李荷翻了個(gè)白眼，開(kāi)玩笑的說(shuō)他只顧著向黨表忠心了。

秦天亮去上班，在辦公室遇到了馬友誼，馬友誼故意將秦天亮支走，自己留在了辦公室。秦天亮走后，馬友誼立刻變了神色，露出了高深莫測(cè)的表情。李荷偷偷潛入秦天亮的家中，發(fā)現(xiàn)他寫(xiě)的草稿，猜到了他對(duì)馬友誼的懷疑。這時(shí)，門(mén)外想起了腳步聲，李荷匆忙出門(mén)，被秦天亮逮個(gè)正著。李荷打馬虎眼，在秦天亮那里蒙混過(guò)關(guān)。秦天亮將自己家的鑰匙給了李荷一把，李荷很開(kāi)心。馬友誼與秦天亮已經(jīng)互相懷疑，馬友誼再次去王專(zhuān)員(馬杰 飾)那里要求對(duì)秦天亮采取措施，王專(zhuān)員心存疑慮，不愿輕易聽(tīng)信馬友誼的話。秦天亮去拜訪重慶前頭號(hào)漢奸羅亭開(kāi)的家屬，在她的幫助下，決定去找一個(gè)叫林曼的德國(guó)人了解情況。北京的爆破專(zhuān)家到了，歐權(quán)讓看門(mén)的苗師傅注意大門(mén)的安保工作，苗師傅一口答應(yīng)。

顧顯章(馮恩鶴 飾)官?gòu)?fù)原職了，而 老鷹(霍亞明 飾)則被派去了重慶。顧顯章將天下一號(hào)的子版交給了老鷹，老鷹看完了圖紙，掌握了圖紙的秘密，準(zhǔn)備只身去重慶電廠一試身手。從北京來(lái)的爆破專(zhuān)家在住進(jìn)招待所的時(shí)候受到了襲擊，馬友誼等人趕來(lái)對(duì)特務(wù)進(jìn)行抓捕，結(jié)果他在人群中發(fā)現(xiàn)了在電廠潛伏的江水舟(李贊 飾)的身影，決定讓李荷去調(diào)查江水舟的具體情況。