徐德林(李夢(mèng)男 飾)是一名中共的地下黨員，他利用郵差的身份作掩護(hù)，這一天他來向上級(jí)報(bào)告情況，但是他在路上遇見了 水谷信夫(澀谷天馬 飾)，他知道這次抓捕任務(wù)的重要性，因?yàn)檫@位機(jī)關(guān)長(zhǎng)要親自坐鎮(zhèn)。徐德林這次的任務(wù)就是從一位外交官那里拿到一份重要的文件，可是這位外交官已經(jīng)被日本人盯上，徐德林還是冒死去拿了文件，當(dāng)日本人發(fā)現(xiàn)了他，便對(duì)他展開了追殺，同時(shí)也殺死了那位外交官，徐德林的同志們?yōu)榱搜谧o(hù)他逃走，都犧牲了，徐德林的胳膊也受了槍傷。

本來已經(jīng)安全的徐德林晚上卻不小心落入了日本人之手，水谷信夫?qū)λ麑?shí)施了酷刑想要撬開他的嘴，在水谷的威脅下，徐德林擔(dān)心兒子 徐仲良(張粟 飾)的安危，于是跟日本人做了一個(gè)交易：見到了兒子就會(huì)告訴他們情報(bào)在哪里，水谷答應(yīng)了他，便帶著徐德林前來見徐仲良。徐仲良聞不了血腥味，他聞到了父親身上的血腥味，又看到了父親身后有很多的陌生人，他以為是巡捕房的人，覺得父親可能是犯了什么錯(cuò)。

徐德林在臨死之前通過自己不尋常的舉動(dòng)還有跟兒子說的一些話來告訴兒子自己把文件所藏的地方，但是就是不知道徐仲良能不能明白自己的意思。當(dāng)徐德林做完了這一切，就從窗口跳了下去，年僅17歲的徐仲良就看著父親死在了自己的面前，此時(shí)的他內(nèi)心非常崩潰。

水谷信夫看著徐德林就這樣死了，但他堅(jiān)信徐德林臨死之前跟徐仲良所說的話一定是和藏文件地點(diǎn)有關(guān)的，所以水谷信夫帶走了徐仲良，對(duì)他進(jìn)行嚴(yán)刑拷問，但是已經(jīng)被嚇壞的徐仲良什么也想不起來，經(jīng)過幾天的審問，水谷信夫覺得這個(gè)孩子當(dāng)時(shí)可能真的被嚇壞了，所以可能真的想不起來徐德林對(duì)他所說的話，于是便決定放走徐仲良。

謝乃恩(李幼斌 飾)是國(guó)民黨的一位高級(jí)特工，在上海也是一位風(fēng)云人物，他有著極其精準(zhǔn)的槍法。他剛來到辦公室就被手下告知夫人打來了電話，他的夫人也是一位國(guó)民黨地下組織的人員，她打電話的目的是為了告訴謝乃恩上海的一些情況，現(xiàn)在的形勢(shì)很不穩(wěn)定，即將要有一場(chǎng)大風(fēng)暴，謝乃恩不以為然，覺得自己做好分內(nèi)的事情就夠了。