袁承志(竇智孔 飾)通過太白雙英的線索，抓到了滿清奸細洪勝海(周曉濱 飾)。洪勝海之所以到關(guān)外當了漢奸，主要是因為要躲避孫敏君的追殺——洪勝海的弟兄喜歡孫敏君主動示愛，卻被孫敏君割掉耳朵。洪勝海為兄弟出頭，將她強行綁架，但是歸二娘(何思融 飾)趕來，救下孫敏君，二人大開殺戒，把在場的十幾個人殺個精光。洪勝海僥幸逃脫，但是始終逃脫不掉她們的追殺。為了活命，洪勝海才遠走關(guān)外，當了漢奸。

袁承志告訴洪勝海，只要他肯痛改前非，擔保為他向歸二娘和孫敏君解釋，畢竟她們殺人太多，早已大大超過了“懲治”的尺度。洪勝海感激涕零，成為袁承志的親隨。南京城內(nèi)，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預(yù)，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓(xùn)孫敏君，并折斷了她的長劍。歸辛樹(王崗 飾)夫婦到了南京，孫敏君和梅劍和(張亞坤 飾)告狀。本來，袁承志給焦公禮解圍之時，就教訓(xùn)了梅劍和與孫敏君，這次為了洪勝海而折斷孫敏君的長劍，更讓歸辛樹夫婦大為惱怒。

袁承志主持正義，為洪勝海出頭，再次得罪了師兄師嫂。歸辛樹不明就里，和袁承志翻臉，并約戰(zhàn)于雨花臺。袁承志無奈，只好答應(yīng)。洪勝海感激袁承志對自己的保護，死心塌地，獻出了收藏隱秘的密信——滿清皇太極(李成儒 飾)勾結(jié)大太監(jiān)曹化淳的證據(jù)!青青打賭獲勝，袁承志得到大功坊舊宅，大喜。雨花臺，出示密信，再次試圖替洪勝海開脫，但是歸辛樹依然認準洪勝海不可能真心悔改。

袁承志和歸辛樹大戰(zhàn)。歸辛樹功力深厚，袁承志兼通金蛇秘籍，雙方勢均力敵。但是孫敏君卻對青青痛下殺手，袁承志無法分心兼顧…關(guān)鍵時刻，穆人清(于承惠 飾)和黃真來到，出面化解誤會。穆人清表揚袁承志，批評歸辛樹，懲治孫敏君。華山派三代聚齊，定下幫助闖王的方針…