蔣介石(趙立新 飾)來(lái)見(jiàn)毛澤東(黃海冰 飾)，對(duì)兩黨合作講的頭頭是道，并邀請(qǐng)毛澤東去黃埔軍校講課。毛澤東欣然答應(yīng)，來(lái)到黃埔軍校中授課，痛批破壞國(guó)共合作的種種行徑，令蔣介石頗感難堪。另一方面，別有用心的蔣介石也利用毛澤東講課的機(jī)會(huì)，開(kāi)始悄悄調(diào)查軍校學(xué)生中到底有多少共黨成員。然而毛澤東的一番激昂的演講不光打動(dòng)了黃埔軍校的師生將領(lǐng)，連張靜江都對(duì)他十分欽佩。蔣介石繼續(xù)擴(kuò)張自己的勢(shì)力，東征陳炯明，彭湃的農(nóng)民武裝發(fā)揮了巨大作用。毛澤東有感而發(fā)寫(xiě)出《中國(guó)社會(huì)各階級(jí)分析》，深刻的分析了國(guó)內(nèi)革命的目前局勢(shì)。周恩來(lái)(靳東 飾)等人察覺(jué)到蔣介石的狼子野心，商議將共產(chǎn)黨員從蔣介石的軍隊(duì)中完全撤出，但遭到了陳獨(dú)秀(王詩(shī)槐 飾)的反對(duì)。國(guó)民黨二大召開(kāi)，國(guó)共矛盾進(jìn)一步激化，陳獨(dú)秀各退一步的提議并沒(méi)有緩和兩黨之間的矛盾，反而進(jìn)一步削弱了共產(chǎn)黨在國(guó)民黨中的話語(yǔ)權(quán)。