赫爾利從延安帶回的協(xié)議使蔣介石不快，赫爾利此時(shí)才明白，蔣是要解除中共武裝，而且也不想讓中共參政。周恩來(lái)(孔祥玉 飾)代表中共中央來(lái)到重慶與國(guó)民黨談判，向蔣闡明中共建立有國(guó)、共兩黨及各民主黨派政團(tuán)參加的聯(lián)合政府的主張，堅(jiān)決反對(duì)蔣提出的三點(diǎn)反建議，雙方僵持不下。蔣介石調(diào)整、撤換了部分國(guó)民政府官員的職務(wù)，毛澤東(古月 飾)戳穿了這一欺騙手法，并派周恩來(lái)返回重慶繼續(xù)與蔣談判。但蔣介石并無(wú)誠(chéng)意，國(guó)共兩黨的談判大門再度關(guān)閉。雅爾塔會(huì)議上，美、英、蘇三國(guó)首腦就結(jié)束二戰(zhàn)進(jìn)行協(xié)調(diào)。為了打敗日軍，維護(hù)各自在中國(guó)及東亞的利益，羅斯福、丘吉爾、斯大林秘密簽訂了一個(gè)協(xié)議。同盟國(guó)首腦開會(huì)，未邀請(qǐng)蔣介石參加引起了蔣的懷疑及不滿。