黃羽鶴(郭鐵城 飾)利用對犧牲的湯麗娜(黃夢丹 飾)懷念的博得了周至卿的信任，二人把酒敘事，在問到尤龍(于震 飾)之妻與周至卿的關(guān)系時(shí)，處于兩難的周至卿不得不說出事實(shí)。黃羽鶴又設(shè)計(jì)周至卿，使其堅(jiān)定了周至柔(陸玲 飾)就是出賣猛虎的間諜的事實(shí)。

池原和加代子在重新出任新的要?jiǎng)?wù)以后相互鼓勵(lì)扶持，并且池原告訴了加代子“梟”的真實(shí)面目。

在周家，周至柔被綁架了，接到報(bào)警的郝一男經(jīng)過偵察后得出結(jié)論，是周至卿綁架的周至柔。眾人都十分焦急，生怕周至卿再惹出大禍。加代子也在出任機(jī)關(guān)長后出臺了自己的新的作戰(zhàn)計(jì)劃，并且報(bào)與了麻生司令長。

另一方面翟書記也得到確切的消息延河一號確實(shí)女人，從而印證了周至柔就是延河一號的事實(shí)，他把這個(gè)消息告訴郝一男的同時(shí)也收到了周至柔被綁架的消息。為了防止國共兩黨間產(chǎn)生更大的不必要的摩擦，他下令郝一男務(wù)必救出周至柔。

身為國民黨右派的黃羽鶴在這時(shí)撥通了身為日本特務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)長加代子的電話。

黃羽鶴和周至卿把周至柔帶到無人處，周至卿拔槍威脅周至柔，周至柔毫不動遙這時(shí)，一隊(duì)黑衣人出現(xiàn)，擄走了周至柔。周至卿從飛鏢上得知黑衣人是日本黑龍會的人，黃羽鶴也側(cè)記旁敲她周至柔就是日諜。而擄走周至柔的正是加代子。