1921年7月成立的中國(guó)共產(chǎn)黨以消除內(nèi)亂，打到軍閥，民族獨(dú)立，國(guó)家統(tǒng)一為目標(biāo)，展開(kāi)了大規(guī)模的工農(nóng)運(yùn)動(dòng)，為中國(guó)的改革開(kāi)啟了新的篇章。孫中山(馬少驊 飾)先生提出的聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工的三大政策雖然深得民心，但還是受到國(guó)民黨右翼分子的牽制，這也為日后的國(guó)共斗爭(zhēng)埋下了伏筆。孫中山不得已告別了黃埔軍校，前往北京。周恩來(lái)(郭廣平 飾)看著北上的孫中山內(nèi)心很沉重，通過(guò)平定廣州商團(tuán)叛亂，周恩來(lái)和孫中山都意識(shí)到了武裝力量的重要性。兩人在孫中山臨走前商議組建一支隸屬于大元帥府的武裝部隊(duì)，孫中山批準(zhǔn)將鐵甲車隊(duì)交于周恩來(lái)改造，周恩來(lái)聽(tīng)后十分激動(dòng)。周恩來(lái)將這一好消息告訴了手下的干事們，大家商議如何進(jìn)行下一步工作。但目前面臨的最主要問(wèn)題是，現(xiàn)在鐵甲軍隊(duì)的將領(lǐng)盧振柳是國(guó)民黨右翼分子，他們需要進(jìn)行干部改革。周恩來(lái)提議讓徐成章代替盧振柳，然后任命周士第等人為干部，并抽調(diào)優(yōu)秀的工人、農(nóng)民、共青團(tuán)員加入軍隊(duì)。在大家的共同努力下，鐵甲軍隊(duì)正式成立。孫中山根據(jù)蘇聯(lián)的政策積極促進(jìn)共產(chǎn)黨與國(guó)民黨合作，可國(guó)民黨右翼分子卻在中間作梗，局勢(shì)很不樂(lè)觀。毛澤東(黃海冰 飾)認(rèn)為共產(chǎn)國(guó)際對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨并沒(méi)有十分重視，作為中共國(guó)產(chǎn)黨的中央委員，他對(duì)此十分擔(dān)憂。毛澤東與陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)討論了這個(gè)問(wèn)題，可陳獨(dú)秀認(rèn)為共產(chǎn)黨現(xiàn)在力量還很薄弱，他們不應(yīng)該在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻與國(guó)民黨爭(zhēng)權(quán)，造成兩黨分裂?？擅珴蓶|并不這么想，兩人發(fā)生了激烈的爭(zhēng)執(zhí)，最終陳獨(dú)秀摔門(mén)而出。鐵甲軍隊(duì)在廣寧縣進(jìn)行了激烈的戰(zhàn)斗，并取得了勝利。鐵甲車隊(duì)的進(jìn)入促進(jìn)了廣寧農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的迅速發(fā)展，而這一戰(zhàn)役也讓鐵甲軍隊(duì)聞名遐邇?；丶液?，毛澤東對(duì)自己的觀點(diǎn)進(jìn)行了仔細(xì)的分析，最終他決定離開(kāi)上海，回到老家湖南韶山實(shí)現(xiàn)自己的夢(mèng)想。毛澤東找到自己的弟弟毛澤民和毛澤覃商量發(fā)展農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，他認(rèn)為只有依靠農(nóng)民的力量，才能真正地實(shí)現(xiàn)革命。于是在毛澤民和毛澤覃的配合下，他們?cè)谏厣絽^(qū)域設(shè)立了很多農(nóng)民夜校，教授農(nóng)民學(xué)習(xí)知識(shí)，改變他們的思想。一段時(shí)間后，毛澤東在家鄉(xiāng)發(fā)展了一批農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的骨干入黨，并在韶山建立了第一個(gè)共產(chǎn)黨農(nóng)村支部。隨著毛澤東組織的勢(shì)力不斷擴(kuò)大，韶山區(qū)域的軍閥擔(dān)心自己的地位不保，他們決定向湖南省省長(zhǎng)匯報(bào)此事。省長(zhǎng)趙恒惕聽(tīng)后認(rèn)識(shí)到事情的嚴(yán)重性，他下發(fā)公文，讓韶山縣長(zhǎng)組織軍力對(duì)毛澤東進(jìn)行抓捕。幸好縣政府中有毛澤東的眼線，他在農(nóng)民的掩護(hù)下順利逃往了廣州。周恩來(lái)在與部下開(kāi)會(huì)時(shí)討論起了蔣介石(曹磊 飾)的問(wèn)題，他擔(dān)心隨著蔣介石勢(shì)力的不斷增強(qiáng)，共產(chǎn)黨將會(huì)受到威脅。為了不引起國(guó)共矛盾，同時(shí)又增強(qiáng)共產(chǎn)黨的武裝力量，周恩來(lái)準(zhǔn)備向粵軍要一個(gè)番號(hào)，暗中將鐵甲軍隊(duì)擴(kuò)充。而且周恩來(lái)還找到葉挺(李飛 飾)幫忙牽線，并親自與粵軍統(tǒng)領(lǐng)李濟(jì)深(劉小鋒 飾)談判。通過(guò)周恩來(lái)出色的游說(shuō)，李濟(jì)深答應(yīng)了周恩來(lái)的請(qǐng)求，由于這支軍隊(duì)都是共產(chǎn)黨員組建的，李濟(jì)深不知該派誰(shuí)擔(dān)當(dāng)團(tuán)長(zhǎng)，這時(shí)周恩來(lái)推薦了葉挺，李濟(jì)深聽(tīng)后十分認(rèn)同。1925年鐵甲軍隊(duì)在東征大鵬灣時(shí)遭遇了敵軍的猛烈進(jìn)攻，周恩來(lái)為此向國(guó)民黨第二軍張治中借調(diào)了一些人手，張治中聽(tīng)后立刻答應(yīng)了周恩來(lái)的請(qǐng)求。在國(guó)共的合作下，鐵甲軍隊(duì)終于取得了勝利。周恩來(lái)等人參加了獨(dú)立團(tuán)成立的儀式，軍人們?cè)谌~挺的帶領(lǐng)下進(jìn)行了莊嚴(yán)的宣誓。毛澤東到達(dá)廣州后拜訪了周恩來(lái)等人，他還邀請(qǐng)周恩來(lái)等人到家中吃飯。飯桌上，大家對(duì)毛澤東發(fā)表的文章進(jìn)行了討論，毛澤東謙虛地為大家講解自己的想法。