《湖南農(nóng)民運動考察報告》問世周恩來(郭廣平 飾)著手組建武裝組織

毛澤東(黃海冰 飾)回到湖南，參加了湖南農(nóng)民第一次代表大會，在會上發(fā)表了慷慨激昂的演講。會議上，一名地主派出的刺客持槍進了院子。農(nóng)會的巡邏員意識到不對勁，成功抓捕了該名刺客。

毛澤東這次以國民黨中央特派員的身份深入湖南鄉(xiāng)村考察，不久《湖南農(nóng)民運動考察報告》問世，以反帝反封建土地革命為主要特征席卷大半個中國的轟轟烈烈的農(nóng)民運動由此走向高潮。毛澤東在報告中指出很短時間內(nèi)將有幾萬萬農(nóng)民從中國中部南部和北部發(fā)起，氣勢如暴風驟雨兇猛異常。一切軍閥，貪官污吏，土豪劣紳都將被他們葬入墳墓。一切革命的黨派和革命同志都將在他們面前，受他們的檢驗而決定棄取。

周恩來喬裝打扮，秘密來到中共中央駐地。陳獨秀(畢彥君 飾)坦言日益進行的農(nóng)民運動使右翼的軍事實力越發(fā)向右，左派和右派的距離使聯(lián)合戰(zhàn)線隨時隨地有破裂的危險。中央任命周恩來為中央組織部的秘書長和軍事委員會的委員，命他監(jiān)管全黨的軍事工作。

兩人又談起朱德(周惠林 飾)的工作，感嘆朱德的不容易?，F(xiàn)在，楊森并未真心悔改，朱德同志需要盡快轉(zhuǎn)移以保證生命安全。楊森聽說朱德要離開的消息，特意為他送行。臨行前，朱德知道楊森顧念朋友一場，感謝楊森沒有拿他的腦殼向軍閥領賞。北伐軍打敗吳佩孚后，又把不可一世的孫傳芳和張作霖打敗，革命軍占領南京上海和北京指日可待。楊森明面上加入了革命軍，暗地里卻腳踩幾只船，這不是有抱負有遠見有誠信的革命軍人該干的事情。可他也不愿與國民政府為敵，承諾一日歸附終生不渝。朱德見他說到這份境地，愿意再相信他一會。他離開四川，來到武漢南湖，順利和聶榮臻(李信睿 飾)見了面。軍委決定讓朱德去南昌，還交給了他新的任務。

中共黨員陳賡和顧順章(徐海為 飾)來到上海軍委辦公室，向周恩來報到。為了迎接北伐軍，上海已經(jīng)發(fā)展了第一次武裝起義，卻失敗了。他意識到起義沒有像樣的組織結(jié)構(gòu)，決定著手組建一支武裝組織，以確保黨的各個機關(guān)和工人運動的安全。周恩來將此事交給了陳賡和顧順章，兩人欣然受命。共產(chǎn)黨組建武裝組織的同時，蔣介石(曹磊 飾)叫來葉劍英(李吉昌 飾)，任命他為組建的新師的代師長。葉劍英一口答應，抓住了帶新軍的機會，還向聶榮臻要來共產(chǎn)黨員安插進了新軍。

1927年，賀龍(張燃 飾)率部抵達湖北鄂城，政府將該師劃進了張發(fā)奎的第四軍。共產(chǎn)黨員張子清奉命調(diào)入了賀龍的軍隊，成為七團三營四連連長。

蔣介石為了離俄反共，特意派出特派員戴季陶秘密前往日本，欲勾結(jié)日本謀害共產(chǎn)黨。黃埔軍校政治部教官張秋人察覺到蔣介石可能背叛革命，親赴上海向周恩來報告。周恩來給將革命紀念補充第五團團長蔣先云寫信，盡訴蔣介石的危險意圖，令蔣先云速速離開前往武漢。