共產(chǎn)黨策反張發(fā)奎的希望落空張發(fā)奎欲誘捕葉挺(李飛 飾)賀龍(張燃 飾)

蔡和森想要策動(dòng)張發(fā)奎，但是毛澤東(黃海冰 飾)不相信張發(fā)奎的革命立場(chǎng)，建議蔡和森從葉挺和賀龍入手。賀龍雖然不是共產(chǎn)黨員，但是他的階級(jí)覺悟很高，走的就是共產(chǎn)黨人的路。況且，賀龍打仗勇猛，又有豪俠之氣，將是革命不小的助力。蔡和森這下堅(jiān)定了心中所想，安下心來。

位于江西九江的張發(fā)奎雖然素仰共產(chǎn)黨為人忠誠抱負(fù)遠(yuǎn)大，但他也明白軍人以服從命令為天職。張發(fā)奎只能按照汪精衛(wèi)的指示清共，夜里就寫好了命軍內(nèi)共產(chǎn)黨退黨的訓(xùn)令。他命令葉挺等人迅速退出共產(chǎn)黨，必要之時(shí)還要實(shí)施必要措施。葉劍英(李吉昌 飾)明白策反張發(fā)奎的希望落空了，只能趕緊將消息傳遞出去。

李立三、惲代英、譚平山等同志在廬山召開了緊急會(huì)議?，F(xiàn)在，第四軍和第十一軍正在向南昌移動(dòng)，駐扎在馬回嶺和涂家埠一帶。第二十軍已漸次集中九江，朱培德的第三軍移駐樟樹，第六軍已臨駐臨川，程潛的第九軍也分道襲來。眾人決定拋棄依靠張發(fā)奎的計(jì)劃，開展黨獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)的軍事行動(dòng)。李立三提議舉行南昌暴動(dòng)，以解除三六九軍的武裝，在政治上反對(duì)武漢南京政府，建立一個(gè)人民的新政權(quán)。

周恩來(郭廣平 飾)也正式發(fā)布了舉行南昌起義的消息，并計(jì)劃親自領(lǐng)導(dǎo)南昌起義，之后迅速南下占領(lǐng)廣東取得?？谝越討?yīng)國際援助，為第二次北伐做準(zhǔn)備。他決定將朱德(周惠林 飾)派到南昌，希望他能利用以前的老關(guān)系聯(lián)絡(luò)一批志同道合的人為起義做好內(nèi)應(yīng)。

朱德接到指示，立刻趕赴南昌，在碼頭巧遇了因沒有臨時(shí)通行證被綁的學(xué)員張霖娜。他怒火中燒，質(zhì)問起看守小兵的長(zhǎng)官是誰，卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方竟是好友國民革命軍第二方面軍三團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)張隆堂。張隆堂雖然是接到了命令抓捕張霖娜，但還是抵不過救命恩人朱德的再三規(guī)勸放走了她。

到了船上，朱德才問起張霖娜到此的緣由。原來，朱培德將朱德禮送之后，就派軍警沖進(jìn)了學(xué)校。學(xué)校成了審訊室，每天都有人被拷打?qū)弳枺瑥埩啬冗@才來到武漢找朱德。朱德鼓勵(lì)她說革命表面上是失敗了，但實(shí)際上是進(jìn)入了一個(gè)新的階段，共產(chǎn)主義必定在全人類實(shí)現(xiàn)。

汪精衛(wèi)也開始敲打張發(fā)奎，親自督促他清黨。張發(fā)奎手下能打的軍隊(duì)大多有共產(chǎn)黨的基礎(chǔ)，他也為難的很。最終，張發(fā)奎決定以開軍事會(huì)議為借口，要葉挺賀龍來廬山參加會(huì)議，借機(jī)將其扣住。葉劍英得知張發(fā)奎的真實(shí)目的，連夜騎馬趕到九江通知葉挺，隨后二人一起趕到賀龍部隊(duì)所在地通知賀龍。