春秋戰(zhàn)國(guó)諸侯紛起而從少年到成年，一直有一個(gè)奇妙的夢(mèng)在困擾著屈原(馬可 飾)——屈原在林中練劍之時(shí)，突聞遠(yuǎn)處有美妙的笛聲，他便奮不顧身地跑去查看笛聲的來(lái)源，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一名女子在崖的那一頭，倚著一頭異獸吹笛，這頭異獸似豹非豹，異常雄壯。屈原正想走向那名女子之時(shí)，驚動(dòng)了那只異獸，異獸向他飛身?yè)溥^來(lái)，屈原以為自己要命喪于此時(shí)，女子趕來(lái)救了屈原一命，隨后便飛身離開。屈原被這位夢(mèng)境中的女子深深地吸引了，每每夢(mèng)到此女子，總是心神蕩漾、情難自抑，所以特意為女子作了一幅畫，并為此女子取名為山鬼。這天，屈原正跟幾位好友一起出外游玩之時(shí)，突聞百戲團(tuán)在吟唱他的詩(shī)表演，還派發(fā)有特別香味的香囊，他便好奇地過去瞧個(gè)究竟。屈原被吟唱他的詩(shī)的女子吸引，把宮里的送神大典拋之腦后，駐足不肯前行，想等女子唱完之后問個(gè)清楚，可沒想到該名女子突然從繩索上摔了下來(lái)，他只得策馬飛躍救下那名女子。從繩索上摔下的女子名叫莫愁女(張馨予 飾)，在被屈原救下之后她摘下了面具，屈原意外發(fā)現(xiàn)此女子長(zhǎng)得極像自己夢(mèng)中的山鬼，忍不住直言她就是自己夢(mèng)中未穿衣的女子。莫愁女見屈原出言輕浮，以為他在調(diào)戲自己，所以忍不住踹了屈原一腳。屈原只當(dāng)是自己踩莫愁女衣裙冒犯了她，并不知道是自己的語(yǔ)言輕浮，讓莫愁女感到自己被調(diào)戲了，才挨的打。蒙遠(yuǎn)看到莫愁女被屈原欺負(fù)，便過去想打屈原，正好被前來(lái)尋屈原的屈由(李賢宰 飾)撞見了，屈由不由分說就將蒙遠(yuǎn)推倒，責(zé)怪他對(duì)自己的弟弟動(dòng)粗。屈原好不容易才攔住了屈由動(dòng)武，解釋一切皆是誤會(huì)，隨后才跟著屈由一起進(jìn)宮參加送神大典，可沒想到在送神大典上卻看到有刺客想要行刺楚懷王(喬振宇 飾)。屈伯庸(尹鑄勝 飾)奮不顧身保護(hù)楚懷王，才使得楚懷王平安無(wú)事。但刺客卻挾持屈原，成功逃脫。屈原在被劫持的路上，趁刺客不備砸暈了他，可沒想到揭開面具他才知道，刺客就是他的知音無(wú)明。屈原把無(wú)明偷偷帶回了家，本想為父親被無(wú)明所刺之事，向無(wú)明報(bào)仇，可偏偏他又念及往日與無(wú)明對(duì)詩(shī)的情分，怎么也下不了手。屈原等無(wú)明醒來(lái)之時(shí)，就馬上質(zhì)問他為何要行刺愛民如子的楚懷王。原來(lái)無(wú)明乃是越王無(wú)強(qiáng)之子，對(duì)楚懷王有國(guó)破家亡之恨，可就在他對(duì)屈原訴說原委之時(shí)，楚懷王突然到了屈家，還親自來(lái)見屈原，讓無(wú)明又找到了刺殺楚懷王的機(jī)會(huì)。無(wú)明拿著屈原的劍刺殺楚懷王，被當(dāng)場(chǎng)逮個(gè)正著，讓屈家開脫不了刺殺君王之罪。屈原為保護(hù)重傷的無(wú)明，不小心把他和無(wú)明的關(guān)系給說了出來(lái)，楚懷王震怒，將屈原和無(wú)明同時(shí)關(guān)入大牢。屈原身陷囹圄卻一點(diǎn)不為自己的安危著想，反而一直為無(wú)明喊冤，指責(zé)楚懷王自侍楚國(guó)強(qiáng)大而將鐵騎踏破越國(guó)的疆土。屈原認(rèn)為，無(wú)明的行刺情有可原，錯(cuò)在楚懷王，只得請(qǐng)求楚懷王放過無(wú)明，不要讓恩怨加深。楚懷王不肯聽屈原的勸，讓年少輕狂的屈原忍不住頂撞楚懷王，怪自己看錯(cuò)了楚懷王，直指他并非自己所認(rèn)識(shí)的那個(gè)仁德蓋世明君。楚懷王被屈原的頂撞激怒了，下令明日就斬殺無(wú)明和屈原，這時(shí)楚國(guó)太后出面，提醒楚懷王，不能輕易殺了屈原。楚國(guó)太后希望楚懷王明白，屈伯庸是楚國(guó)的大司馬，手握重兵守護(hù)楚國(guó)江山，一旦殺了屈原便會(huì)讓屈伯庸不再忠心守護(hù)楚國(guó)，這將會(huì)動(dòng)搖楚國(guó)的根基。屈伯庸為求楚懷王放過屈原，不惜帶傷在殿前跪求楚懷王，直到支持不住還硬挺著跪在殿前。楚懷王去牢中放了無(wú)明，然后又拿劍去見屈原，讓屈原以為楚懷王是來(lái)殺他的，所以便借酒將心中所想全部都說了出來(lái)，連帶著對(duì)楚懷王的不滿也訴說個(gè)痛快。屈原說出一腔憤怒之后，便醉倒在牢中，直到清晨才被抬了出來(lái)，屈伯庸以為屈原已死，嚇了一大跳。得知原來(lái)是屈原在牢中喝得大醉，屈伯庸非常的生氣，將醉倒的屈原扔在祠堂里，想等屈原醒來(lái)之時(shí)好好地教訓(xùn)他一番。